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シーン1：発見と追跡
浅草の雑踏の中、長身の人力車夫（A）が威勢よく客を乗せて走っている。それを路地裏の暗がりから「何か」が狙っている視点。
シーン2：捕食と融合
人気のない裏手で休憩中のAの背後から、赤黒い流体が襲いかかる。彼女の体が未知の物質に覆われ始めている瞬間。
シーン3：擬態完了
完全にAの姿を乗っ取った「私」。外見はAそのものだが、表情には冷酷な自信と知性が宿っている。自身の新しい体を確かめている。